Настраиваем CRM под работу отдела продаж: обращения, этапы, задачи и сроки. Связываем её с сайтом и уведомлениями, чтобы команда видела состояние заказа.
Разобрать процессГотовую систему настраиваем под продажи. Собственную разрабатываем под рабочие процессы компании.
Воронка B2C-продаж отделяет обращение, заказ, оплату и доставку.
Смотреть кейсОт обращения до доставки
Ответственный назначенСледующее действие, срок и уведомление связывают сделку с ответственным.
Смотреть кейсЗадержка требует действия
Контроль сроковЗадержка выделена в рабочем процессе.
В собственной CRM компании учитываются поставки, топливо и касса.
Смотреть кейсРесурсы для выполнения заказа
Рабочая системаТиповой отдел продаж, стандартная воронка, понятные роли. API и выбранный тариф позволяют собрать нужные интеграции.
Уникальный процесс, специфические роли и много собственной логики. Ограничения готовой платформы мешают обязательной операции, а доработка или интеграция их не снимает.
Сравниваем настройку и разработку до выбора решения. Bitrix24, amoCRM, HubSpot или Zoho рассматриваем с учётом API, данных и ограничений тарифа.
ИНСТРУМЕНТЫ ПОД ЗАДАЧУ
Выясняем, откуда приходят заявки и как их обрабатывают.
Определяем этапы, ответственных, данные и сроки.
Собираем её обработку от получения до следующего действия.
Подключаем сервисы, уведомления и остальные процессы.
Готовую и свою систему сравниваем по обязательным операциям, ограничениям API, лицензиям и постоянным расходам.
Вместе определяем, кто принимает решения, проверяет сценарий и помогает сотрудникам перейти к новым правилам.
Согласуем нужные поля и доступы. На ограниченном наборе проверяем соответствие записей и повторный импорт.
Менеджер и руководитель проверяют обращение, ответственного, следующий шаг и исключения. Результат сверяем с согласованной приемкой.
Состав обучения и порядок ввода согласуем для проекта. Расширяем процесс после проверки первого сценария.
Первичный разбор задачи бесплатный. Можно описать её своими словами. Вместе уточним результат и ограничения, затем предложим состав работы.
Для небольшого сайта начальный формат по бюджету: Express. Заказную разработку и автоматизацию оцениваем по задаче.
Обсудим Bitrix24, amoCRM, HubSpot или Zoho: проверим доступность API и ограничения выбранного тарифа. Объём внедрения определяется после изучения процесса.
Только если ограничения готовых систем мешают ключевому процессу. Сначала сравниваем настройку существующего решения и собственную разработку.
Описываем текущий процесс, собираем один рабочий сценарий, проверяем на реальных задачах и затем расширяем автоматизацию.
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
Ян Бунин, основатель BYstudio, разбирает задачу и принимает ключевые решения по устройству системы.
Первичный разбор задачи бесплатный. Опишите её своими словами. Ответит специалист BYstudio или Ян Бунин.