Настройка CRM для розничных продаж и доставки
Фиксируем этапы сделки, ответственное действие и условия перехода. Менеджеру должно быть понятно, что делать с заказом дальше.
С чего начинается решение
Розничная продажа не заканчивается согласованием предложения. Нужно подтвердить заказ, организовать доставку и проверить расчёт. Сначала описываем эти события словами сотрудников: кто принимает решение, какие данные нужны и где работа передаётся следующему участнику.
Стадия отражает состояние заказа, задача подсказывает действие, поле хранит факт. Если использовать стадии вместо напоминаний, воронка быстро становится нечитабельной. Автоматизацию вводим после согласования процесса, чтобы робот не закреплял случайный порядок работы.
Что делаем и как принимаем
Этапы и обязательные факты
Проверяем маршрут от квалификации до получения заказа и проверки расчёта.
Следующее действие
Согласуем ответственного, срок и напоминание. Проверяем на тестовой сделке.
Правила и обучение
Показываем пользователям сценарий и отдельно проверяем активность каждого правила.
Границы решения
Наличие настроенного робота не означает, что он включён или уже принёс результат. Новые правила проверяются отдельно; текущие клиентские сделки не используем для публичных демонстраций.
На примере нашей работы
В действующем Битрикс24 Крест-НН проверена воронка B2C V1: квалификация, согласование предложения, подтверждение заказа, доставка, получение и проверка расчёта. В кейсе показаны тестовые записи и текущие правила. Четыре прежних отложенных уведомления отключили при переходе на отдельную службу контроля сроков 16 октября. Её текущая работа 19 октября отдельно не проверялась.
Открыть пример и доказательстваПрактические вопросы
Нужно переносить всю историю сразу?
Не обязательно. Можно начать с согласованной группы сделок, проверить поля и ответственность, затем планировать перенос остальной истории.
Можно гарантировать рост продаж после настройки?
Настройка делает процесс управляемым. Для вывода о продажах нужны исходные данные, сопоставимый период и фактическое использование CRM.
Как начать
Первичный разбор бесплатный. На обращение отвечает специалист BYstudio или Ян Бунин. Опишите задачу, текущие инструменты и желаемое изменение. После разбора согласуем первый этап, цену и критерии готовности. Работаем по договору.
Подробнее об услуге