Интеграция сайта с CRM без ручного переноса заявок
Связываем форму с рабочим процессом: сохраняем обращение, передаём нужные поля в CRM и показываем результат обработки.
С чего начинается решение
Уведомление в мессенджере и запись в CRM решают разные задачи. Первое привлекает внимание, второе сохраняет обращение для дальнейшей работы. До интеграции определяем обязательные поля, источник, ответственного и первый статус. Отдельно решаем, что делать при недоступности CRM и повторном нажатии кнопки.
Для готовой CRM используем её поддерживаемый способ интеграции. Если сайт и внутренняя система принадлежат одному проекту, обработчик может создавать заказ непосредственно в базе приложения. Выбор зависит от прав доступа и существующей архитектуры, а не от желания добавить ещё один сервис.
Что делаем и как принимаем
Сопоставление полей
Контакт, услуга, параметры и источник попадают в согласованные поля.
Обработка отказа
Проверяем повторную отправку, недоступность CRM и независимый отказ уведомления.
Приёмка сценария
Одно тестовое обращение находится в системе; понятны его статус и ответственный.
Границы решения
Доступ к CRM и её ограничения проверяются до оценки. Успешный ответ API не доказывает, что менеджер прочитал обращение. Оплаты и клиентские данные не передаём в аналитику.
На примере нашей работы
В исходниках ДОРОГИ обработчик формы создаёт заказ со статусом «Новый» и источником «Сайт». Для топлива передаются параметры заказа и создаётся резерв. На странице кейса есть проверенный экран интерфейса на вымышленных данных.
Открыть пример и доказательстваПрактические вопросы
Можно подключить существующую форму?
Часто да. Сначала проверяем её обработчик, согласие на обработку данных, защиту от дублей и доступный API CRM.
Если уведомление не пришло, заявка потеряна?
Это зависит от реализации. Поэтому приёмку строим вокруг сохранённой записи и отдельно проверяем каждый канал уведомлений.
Как начать
Первичный разбор бесплатный. На обращение отвечает специалист BYstudio или Ян Бунин. Опишите задачу, текущие инструменты и желаемое изменение. После разбора согласуем первый этап, цену и критерии готовности. Работаем по договору.
Подробнее об услуге