BYstudio. Условный пример ТЗ на интеграцию сайта с CRM
21 октября 2026. Не рабочие данные и не выполненный клиентский проект.
Источник: https://bystudio.ru/solutions/website-crm-integration-brief/

Цель: передать одну форму «Запрос услуги» в выбранную CRM после проверки.
Направление: только сайт -> CRM. Оплаты, файлы и перенос базы исключены.

Поля:
Имя: «Тестовый клиент» -> имя контакта, необязательное текстовое поле.
Email: client@example.com -> email контакта, обязательное, проверка формата.
Задача: «Нужен сайт услуг» -> описание сделки, обязательный текст.
Источник: «Сайт» -> согласованное поле CRM, назначается сервером.
Событие: demo-enquiry-001 -> журнал и согласованная связь с записью CRM.
Названия полей, ограничения длины и права проверяются в целевой CRM до запуска.

Маршрут:
Согласованная воронка, стадия «Новая заявка», менеджер назначается владельцем.
Это условные названия, не API-коды. Конкретный сотрудник определяется до приемки.

Повтор:
То же событие demo-enquiry-001 не создает вторую сделку.
Новая отправка с тем же email и новым событием создает новую сделку
с существующим контактом по согласованному правилу.
Если ответ после создания сделки потерян, сначала сверяем результат.

Отказ:
Принятая заявка сохраняется в надежном согласованном хранилище ожидания.
Временный сбой запускает ограниченные повторы. Интервал и предел пока
требуют согласования. Ошибку полей или доступа исправляет технический
ответственный. После предела попыток назначенный сотрудник разбирает
обращение вручную. Уведомление и получатель определяются до разработки.
Посетитель получает подтверждение приема только после надежного сохранения.

Приемка на тестовой среде:
1. Новая отправка: одна сделка, верные поля, источник, стадия и права.
2. Неверный email: понятная ошибка, некорректной сделки нет.
3. Повтор события: остается одна сделка.
4. Новый event с тем же email: новая сделка с прежним контактом.
5. Отказ CRM: заявка видна в ожидании, после восстановления одна сделка.
6. Потерянный ответ: сверка находит результат без лишней сделки.

Перед запуском заполнить: CRM, поля и права, сотрудник, интервалы и предел,
срок хранения журнала, канал ошибки, принимающий сотрудник и поддержка.
Секреты и клиентская база в пример не входят.