BYstudio. ТЗ на интеграцию сайта с CRM
Шаблон для заполнения. 21 октября 2026.
Источник: https://bystudio.ru/solutions/website-crm-integration-brief/
Заполняйте обезличенными данными. Пароли и токены передавайте отдельно.

1. Цель и границы
Задача бизнеса:
Источник, адрес сайта и список форм:
Событие запуска передачи:
Название CRM, тип записи, воронка и начальный статус:
Что входит в первый этап:
Что исключено (оплаты, файлы, старая база, двусторонний обмен):

2. Карта полей
Для каждого поля скопируйте блок:
Название и источник:
Обязательное или необязательное:
Формат и проверка:
Назначение в CRM (подтвердить по реальной системе):
Действие при пустом или неверном значении:
Разрешено ли хранить в техническом журнале:

3. Контакт, событие и повтор
Как ищем существующий контакт:
Что создаем для новой заявки прежнего клиента:
Идентификатор одной отправки и место его хранения:
Как связываем событие с записью CRM:
Что делаем при повторе события:
Как сверяем результат, если ответ CRM потерян:

4. Маршрут и ответственность
Правило назначения сотрудника и замена отсутствующего:
Права на просмотр и изменение:
Кто отвечает за процесс:
Кто исправляет технический сбой:
Кто обрабатывает обращение вручную:

5. Отказ и восстановление
Где надежно хранится ожидающая заявка:
Какие ошибки повторяем, интервал и предел попыток:
Когда прекращаем повторы и кто получает уведомление:
Как исправляем поля или доступ:
Как сверяем восстановленную передачу:
Что видит посетитель при успехе, ожидании и отказе:

6. Доступы и журнал
Кто владеет учетными записями:
Необходимые права интеграции и безопасный способ выдачи:
Состав, срок хранения и доступ к журналу:
Ключи, токены и секретные параметры в журнал не включаются.

7. Приемка
Для каждого сценария: входные данные / ожидаемый результат / фактический
результат / подтверждающий сотрудник / замечание.
Новая заявка:
Неверное обязательное поле:
Повтор того же события:
Новая задача прежнего клиента:
Отказ CRM и восстановление:
Потерянный ответ после создания записи:
Проверки отказов выполняются в тестовой среде.

8. Передача и поддержка
Инструкция, исходники или настройки в согласованном объеме:
Контроль ошибок, ответственные и условия поддержки:
Ответственный за приемку и порядок запуска:
Критерии завершения первого этапа:
Открытые вопросы, допущения и согласованные исключения: