BYstudio. Проверочный лист: дубли заявок в CRM
Редакция 27.10.2026. Это шаблон, не отчет клиентского проекта.

1. Область проверки
Каналы:
Сущности CRM:
Ответственный:
Среда и согласованные тестовые получатели:
Резервная копия и способ восстановления:

2. Правила
Что считается одним клиентом:
Что считается самостоятельным заказом:
Ключ повторной доставки и срок его действия:
Поля поиска совпадений и исключения для общих контактов:
Приоритет полей при конфликте:
Кто разбирает спорные совпадения:

3. Сценарии, ожидаемый и фактический результат
A. Одно обращение доставлено дважды с тем же ключом и данными.
B. Прежний клиент отправил новый самостоятельный заказ.
C. С прежним ключом пришли другие данные.
D. CRM не ответила вовремя, затем доставка восстановилась.
E. Один клиент обратился по двум каналам.
F. Два разных человека используют общий корпоративный контакт.

Для каждого сценария записать:
- Исходные обезличенные данные и действие.
- Ожидаемые количества обращений, контактов и сделок по отдельности.
- Фактические количества и идентификаторы тестовых записей.
- Связи, ответственный, дела, история и сохраненные значения полей.
- Результат, замечания, исполнитель и дата повторной проверки.

4. Перед объединением старых карточек
Согласована небольшая выборка и основная карточка.
Проверены сохраняемые поля и связанные заказы.
Есть подходящая копия и проверенный порядок восстановления.
Спорные пары исключены из массовых действий.
После объединения проверены связи, дела и ответственный.

5. Приемка
Версия интеграции:
Открытые замечания:
Принявший результат:
Порядок наблюдения и обработки новых совпадений:

Не включайте в публичный отчет контакты клиентов, токены и закрытые выгрузки.
Тесты с отправкой уведомлений согласуются отдельно.
Материал: https://bystudio.ru/solutions/crm-duplicate-leads/