BYstudio. Чек-лист переноса данных в CRM
23 октября 2026. https://bystudio.ru/solutions/crm-data-migration-checklist/

Проект: ____________________  Ответственный: ____________________
Источник и CRM назначения: ______________________________________
Проверочный перенос: __________  Рабочее переключение: ___________

1. СОСТАВ
Для каждого объекта укажите источник, объем, обязательные поля и связи.
Компании / контакты / сделки / товары / задачи / файлы / история общения.
Что остается в архиве, где его искать и кто имеет доступ: ______________
Экспорт и импорт нужных объектов проверены: __________________________

2. КАРТА ПОЛЕЙ
Объект и исходный ID: ______________________________________________
Исходное поле -> поле CRM -> тип -> преобразование -> проверка.
Правила для дат и часового пояса: ___________________________________
Старые статусы -> новые стадии: ____________________________________
Сотрудники -> пользователи, замена неактивных: _______________________
Связи компания / контакт / сделка и способ их поиска: ________________

3. ДУБЛИ И ПОВТОР
Ключ сопоставления отдельно по каждому объекту: _____________________
Действие: создать / пропустить / заполнить пустое / обновить значения.
Приоритет при конфликте и спорные совпадения: _______________________
Повторный запуск проверен на отдельной копии: _______________________
Не предполагается, что CSV-импорт сделок обновляет существующие сделки.

4. ПРОБНЫЙ ПЕРЕНОС
Покрыты повторный клиент, несколько контактов, пустые поля,
неактивный сотрудник, спорный дубль, файл и ошибочная дата.
Внешние сообщения и нежелательные действия отключены на копии.
Проверены значения, связи, роли и продолжение активной сделки.
Ошибки и исправления правил: _______________________________________

5. СВЕРКА. ЗАПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ
Объект: __________  Файл/пакет: __________  Исходных строк: __________
Созданы: ____  Обновлены: ____  Пропущены: ____  Ошибки: _____________
Объяснение расхождений и согласованные исключения: __________________
Проверенные ключевые поля и связанные записи: ______________________

6. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Исходная выгрузка, копия и проверка восстановления: _________________
Рабочий источник до/после переключения: _____________________________
Как переносятся изменения после выгрузки: __________________________
Проверка новых обращений и интеграций: ______________________________
План восстановления с учетом новых записей: ________________________

7. ПРИЕМКА
Переданы карта полей, журнал, ошибки, правила повторного запуска.
Команда может продолжить работу по активным сделкам.
Незакрытые пункты, ответственные и дата повторной проверки: __________
Решение заказчика по согласованному объему: _________________________

Не вписывайте пароли, токены или клиентские контакты в публичный файл.
Состав работ, ограничения и приемка согласуются для конкретного проекта.