BYstudio. Матрица ролей и проверка прав CRM
Дата шаблона: 25 октября 2026.
Рабочий шаблон, не заполненный аудит клиентской системы.

CRM и тариф:
Версия матрицы:
Владелец доступа:
Кто утверждает изменения:
Роли и назначения сотрудникам / отделам / группам:

Повторите строку для каждой роли и объекта:
Роль | Объект | Область записей | Просмотр | Создание | Изменение | Стадии | Удаление | Импорт | Экспорт | Настройки | Обоснование

Отдельно: связанные записи, файлы, приложения, учетные записи подключений.
Проверьте поддержку нужных ограничений в системе и тарифе.
В Битрикс24 пересекающиеся роли дают больше возможностей; проверьте все назначения.

Журнал проверки:
Среда | Обычная тестовая учетная запись | Роли на момент проверки | Тестовая запись без данных клиентов | Действие | Ожидаемый результат | Фактический результат | Дата | Проверивший | Отклонение и ответственный

Сценарии:
1. Разрешенная работа со своей записью и связанными объектами.
2. Чужая запись по прямой ссылке.
3. Действие вне своей области.
4. Выгрузка и настройки. Действия с последствиями только в согласованной тестовой среде.
5. Пересечение ролей через отделы и группы.
6. Смена ответственного, замещение и снятие временного доступа.

Итог: пройдено / отклонение / не проверено.
Исправления и повторные проверки:
Согласованные исключения:
Владелец оставшихся вопросов и дата:
Порядок пересмотра доступа после изменений:

Пароли и клиентские данные в этот шаблон не включать.
Источник: https://bystudio.ru/solutions/crm-access-permissions-checklist/